Маркeтинговоe исслeдованиe социально-экономич развития рeгионов твeрская область 2004 г м 2004 48 с

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕССКОГО РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА              Маркетинговое исследование социально-экономического развития регионов ЦФО. STEP — факторы. Тверская область. (2004 г.)          Исполнитель:  НП «Институт социально-экономического развития ЦФО»                                  Москва 2005г.

 

Содержание    Введение 3  Краткая характеристика региона 5    1. Экономическое развитие региона 6  1.1 Промышленное производство 6  1.2 Сельское хозяйство 8  1.3 Инвестиции 9  1.4 Инфляция 10  1.5 Бюджет региона 11  Выводы 12    2.

 

Уровень социального развития региона. 14  2.1 Состояние рынка сбыта на территории региона 14  2.1.1 Численность населения и безработица 15  2.1.2 Уровень жизни населения 16  2.1.3 Развитие розничной торговли 19  2.1.4 Жилищное строительство и рынок платных услуг 20  2.2 Характеристика человеческого капитала 21  Выводы 22    3. Развитие промышленности региона 23  3.1 Отраслевая специализация региона 23  3.2 Состояние инфраструктуры региона 27  3.2.1 Развитие банковской сферы 27  3.2.2 Развитие транспортной инфраструктуры 28  3.2.3 Состояние ЖКХ 29  3.2.4 Развитие ипотечного кредитования 31  Выводы 31    4. Политическая ситуация в регионе 32  4.1 Государственная программа развития региона 32  4.2 Общественные движения, союзы, фонды 35  Выводы и рекомендации. SWOT-анализ региона 37    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 41  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 46    Список литературы 48          Введение    Актуальность темы исследования.    Анализ социально-экономического развития Тверской области по STEP-факторам интересен для исследования по нескольким причинам. Основная — относительно высокий интерес инвесторов, как российских, так и иностранных, к вложениям в экономику регионов России, и Центрального федерального округа в частности.

 

Данное исследование представляет интерес и потому, что на рынке представлен крайне небольшой объем систематизированной информации по социально-экономическому развитию регионов, а также отсутствуют исследования социально-экономических процессов и STEP-факторов в регионе в маркетинговом разрезе.

 

Цели и задачи исследования.

 

Целью настоящего исследования является определение текущего социально-экономического развития Тверской области, определение рисков, с которыми компании могут столкнуться при работе в регионе, и выработка рекомендаций относительно рынков, перспективных для вложения средств.    Для реализации данной цели предстоит решить следующие задачи: составить краткое описание Тверской области, провести анализ экономического, социального, технологического и политического развития области.

 

Метод сбора информации.    Данное исследование является кабинетным исследованием и предполагает поиск информации по открытым источникам — Интернет, СМИ, статистические данные госорганов (Госкомстат), данные компаний-участников регионального рынка, информационно-аналитические порталы, посвященные данному региону.    Целевая аудитория.

 

Данное исследование будет представлять интерес для компаний, планирующих организацию деятельности в Тверской области, как подробное описание их возможного рынка сбыта. Они, опираясь на данное исследование, могут строить прогнозы ситуации на потенциальном рынке сбыта своей продукции, будут иметь  представление о ситуации в регионе, адаптировать под эту ситуацию свою стратегию развития и маркетинговую стратегию.

 

Также исследование может быть интересно региональным и столичным компаниям, уже работающим на рынке Тверской области, как подробное описание среды их деятельности.    Также исследование будет интересно некоммерческим организациям, занимающимся привлечением инвестиций в регионы, разрабатывающим механизмы развития регионов.    Краткая характеристика региона    Тверская область расположена в центральной полосе европейской части России, в 160 км к северу от Москвы.    Территория области составляет 84,1 тыс.

 

кв. км (0,41% территории России). Граничит с Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Брянской областями и республикой Украина. Население области (на 01.01.2004 г.) — 1443,7 тыс. человек (1% населения России). Плотность населения области составляет 17,2 человека на кв. км, область занимает 17 место среди регионов ЦФО по этому показателю.    Работа на региональном рынке требует детального понимания условий работы на этом рынке, характеристик спроса и предложения, конкурентной среды рынка, институциональной среды и рисков, которые приходится учитывать в работе.

 

Для характеристики этих процессов на региональном уровне удобно пользоваться STEP-факторами.    Анализ экономического развития региона позволяет определить привлекательность регионального рынка для работы на нем, инвестиционную привлекательность рынка, уровень жизни населения.    Анализ социального развития позволяет охарактеризовать уровень развития человеческого капитал региона, и определить состояние платежеспособного спроса. Анализ социального развития позволяет сделать вывод о наличии потенциального спроса на продукцию, его величину и характеристики, а также состояние рабочей силы в регионе.    Анализ промышленного (технологического) развития региона представляет собой анализ конкурентной среды на рынке региона и наличие инфраструктуры для обеспечения деятельности в регионе.    Анализ политической ситуации в регионе показывает институциональные условия для работы бизнеса, позволяет выявить необходимые для взаимодействия с местными властями механизмы работы.      1.

 

Экономическое развитие региона    Оценка уровня экономического развития региона позволяет сделать вывод о том, насколько развита среда для работы бизнеса, насколько благоприятны условия для развития бизнеса, о рисках, с которыми сталкивается бизнес при работе в регионе.    Уровень экономического развития региона также влияет на уровень доходов населения, который в свою очередь определяет потребности населения. Поэтому степень экономического развития позволяет установить наличие платежеспособного спроса в регионе и его характеристику.    Характеристику экономического развития региона удобнее всего проводить по следующим показателям:    * Промышленное производство  * Сельское хозяйство  * Инвестиции  * Инфляция  * Бюджет    1.1 Промышленное производство    Промышленное производство региона характеризуется индексом и объемом промышленного производства.    Объем промышленного производства Тверской области в 2004 году составил 65,53 млрд. рублей, или 3,4% объема промышленного производства ЦФО.    Индекс промышленного производства региона показывает темп роста показателя промышленного производства области.

 

Сравнение значений индекса промышленного производства разных периодов позволяет сделать вывод об изменениях условий для работы бизнеса, изменениях рисков региона, изменении ситуации на рынках сбыта продукции отраслей региона.

 

Индекс промышленного производства Тверской области по итогам 2004 года составил 110%.

 

В целом по России значение индекса составило 106,1%. Рост индекса в Тверской области обеспечивался ростом трех отраслей: химической и нефтехимической промышленности (159%), пищевой промышленности (126%), машиностроением и металлообработкой (112%) (см. Табл. 1).

 

Более высокое значение индекса Тверской области по сравнению с российским показателем в 2004 году объясняется более высокими темпами роста, чем в России, выделенных выше отраслей, составляющих основу промышленного производства области. Кроме того, во всех отраслях, кроме четырех, входящих в структуру промышленности Тверской области хотя и наблюдались незначительные отрицательные темпы роста:    * Легкая промышленность — снижение на 1%,  * Промышленность строительных материалов — снижение на 0,4%,  * Полиграфическая промышленность — снижение на 5%,  * Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность — снижение на 5%,  * Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность — снижение на 7%,  * Медицинская промышленность — снижение на 8%,  * Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность — снижение на 16%,  * Топливная промышленность — снижение на 20% (см.

 

Табл. 1).    Рост российского показателя промышленного производства обеспечивался ростом практически всех отраслей за исключением легкой и мукомольно-крупяной промышленностей, по которым произошло незначительное снижение производства (см.

 

Табл.

 

1).    Таблица 1. Индекс промышленного производства по отраслям   Тверская область   2004 г. в % к 2003г.  Россия  2004 г. в % к 2003г.   Справочно:  2003г. в % к 2002 г. Объем промышленной продукции — всего 110 106,1 108 из общего итога по отраслям: электроэнергетика 101 100,3 96 топливная 80 64 черная металлургия 105,0 химическая и нефтехимическая 159 107,4 180 машиностроение и металлообработка 112 111,7 105 лесная и деревообрабатывающая 93 103,0 103 строительных материалов 99,6 105,3 106 стекольная и фарфорофаянсовая 95 106 легкая 99 92,5 113 пищевая 129 104,0 107 мукомольно-крупяная и комбикормовая 84 97,3 медицинская 92 117 полиграфическая 95 119 Источник: Госкомстат Тверской области    В Тверской области в 2004 году по сравнению с 2003 годом произошло увеличение индекса промышленного производства. Значение этого показателя в 2003 году в Тверской области составило 108% (по России в 2003 году — 107%).    Замедление в 2004 году промышленного роста в области вызвано снижением темпов роста таких отраслей как (см.

 

Табл. 1):    * Химия и нефтехимия (со 180 в 2003 до 159% в 2004 году),  * Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (со 103 до 93%),  * Строительные материалы (со 106 до 99,6%),  * Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность (со 106 до 95%),  * Легкая промышленность (со 113 до 99%),  * Медицинская (со 117 до 92%),  * Полиграфическая (со 119 до 95%).    В то время как существенный рост был достигнут в пищевой (со 107 до 126%). Снижение темпов падения производства наблюдалось в топливной промышленности (с 64 до 80%). Менее значительный рост наблюдался в машиностроении и металлообработке (со 105 до 112%) и в электроэнергетике (с 96 до 101%).

 

1.2 Сельское хозяйство    Сельское хозяйство региона характеризуется объемом и индексом сельскохозяйственного производства.    Объем продукции сельского хозяйства, производимый регионом, показывает уровень развитости сельского хозяйства. В связи с относительно низкой стоимостью продукции сельского хозяйства, особенно растениеводства, уровень жизни населения, занятого в сельском хозяйстве (сельского населения), — более низкий по сравнению с городским населением.    Выпуск продукции сельского хозяйства в Тверской области всеми сельхозпроизводителями (сельхозпредприятиями, хозяйствами населения, фермерами) в 2004 году составил 11,3 млрд.

 

рублей, что составляет 17,2% от объема промышленного производства области.    Сельское хозяйство области имеет льно-молочное направление с картофелеводством и посевами зерновых культур.    Индекс производства продукции сельского хозяйства определяет динамику доходов населения, занятого в сельском хозяйстве. Поскольку потребности этой группы населения еще достаточно неразвиты, с ростом доходов этой группы населения существует большой потенциал для развития потребностей, и соответственно, для роста рынков, удовлетворяющих эти потребности.    Объем производства сельскохозяйственной продукции в Тверской области в 2004 году составил 93,8% к уровню предыдущего года. В 2003 году темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 92,7% по отношению к аналогичному периоду 2002 года.

 

Небольшое повышение темпа роста объема сельскохозяйственного производства в 2004 году по сравнению с 2003 годом вызвано увеличением объема производства сельскохозяйственной продукции растениеводства (зерновые культуры, льноволокно и льносемена).

 

Сокращение темпов объема производства сельскохозяйственной продукции в 2004 году по сравнению с 2003 годом означает и ту же тенденцию в доходах людей, занятых в сельском хозяйстве.

 

1.3 Инвестиции    * Объем и темп роста инвестиций в основной капитал    Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона. Анализ инвестиционной привлекательности региона позволяет сделать вывод о том, насколько благоприятны условия работы бизнеса в регионе. К условиям работы в данном случае относятся низкие риски деятельности, наличие возможностей для развития за счет привлеченных средств, законодательный климат и политика местной власти по отношению к бизнесу в регионе.    От уровня инвестиционной привлекательности региона зависит и величина платежеспособного спроса. Высокая инвестиционная привлекательность создает условия для развития бизнеса в регионе, а значит создания рабочих мест и повышению доходов населения. Высокие доходы стимулируют спрос на все товары и услуги, продающиеся в регионе, и способствует возникновению спроса на новые товары и услуги.    Источником выводов об условиях работы в регионе служат показатели объема инвестиций в основной капитал, темпа роста физического объема инвестиций в основной капитал и объема иностранных инвестиций в экономику региона.    Объем инвестиций в основной капитал показывает, какой объем денежных средств был вложен в создание и воспроизводство основных средств предприятиями данного региона в данном году.    В Тверской области в 2004 году на развитие экономики и социальной сферы области использовано 28,96 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.    Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал показывает динамику инвестиций в регионе и позволяет определить тенденцию развития инвестиционной привлекательности региона.    Темп роста физического объема инвестиций в основной капитал в 2004 году составил 114%. Этот показатель снизился по сравнению с показателем 2003 года (134%). Снижение темпа роста вложений в основной капитал в 2004 году по сравнению с 2003 годом говорит о некотором снижении инвестиционной привлекательности области в 2004 году, и, возможно, о снижении возможностей для инвестирования в объекты области.

 

Темп роста показателя физического объема инвестиций в основной капитал по России в 2004 году составил 110,9%.    * Инвестиционный риск, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат1    Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и доходов от них.    Тверская область, по данным «Эксперт РА», занимает 24 место среди регионов России по уровню инвестиционного риска (в 2002-2003 годах область была на 42 месте). Наибольший вклад в объем инвестиционного риска Тверской области вносят экономический и финансовый риски.

 

Инвестиционный потенциал региона учитывает основные макроэкономические характеристики, такие как насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и др.

 

Тверская область, занимает 44 место среди регионов России по уровню инвестиционного потенциала (в 2002-2003 годах область была на том же 44 месте). Наиболее негативное влияние на инвестиционный потенциал Тверской области оказывают ее природно-ресурсный, потребительский и финансовый потенциалы.    По состоянию инвестиционного климата Тверская область, наравне с большинством регионов ЦФО, входит в состав регионов с пониженным инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском и занимает 11 место среди регионов ЦФО по состоянию инвестиционного климата.    В регионе ведется активная деятельность по привлечению инвестиций при участии администрации области. Об этом свидетельствует низкий уровень законодательного риска в структуре инвестиционного риска региона, действия местной власти по информационному обеспечению области, создание программ развития области и поддержки бизнеса.    1.4 Инфляция    Темп инфляции определяется индексом потребительских цен.

 

Индекс потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги показывает темп роста цен на товары данных категорий. Если рост цен на товар одной категории опережает рост цен на товар другой категории в данном регионе, можно сделать вывод, что рынок товара с большим индексом цен растет быстрее и в настоящее время является перспективным (объем спроса превышает объем предложения).    Индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары в Тверской области в 2004 году составил 111,8%. Значение индекса цен в 2004 году чуть ниже показателя 2003 года, который составлял 112,8%.

 

В целом по России в 2004 году индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги составил 111,7%.    Источником роста потребительских цен является интенсивный рост цен на платные услуги (120,9%) и на продовольственные товары (112,0%).

 

Рост цен на непродовольственные товары составил 105,7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.    1.5 Бюджет региона    * Величина и структура доходов консолидированного бюджета региона    Доходы регионального бюджета складываются из налоговых доходов и сборов, доходов от деятельности государственных предприятий, от сдачи в наем государственного имущества, безвозмездных перечислений федерального бюджета (субсидий, субвенций и дотаций).

 

Налоговые доходы составляют 50-70% доходов бюджета региона, вторыми по значимости являются безвозмездные поступления в бюджет региона (до 30% доходов), остальные неналоговые доходы составляют незначительную часть доходов бюджета.    Высокая доля налоговых доходов в доходах регионального бюджета характеризует уровень экономического развития региона, и в частности прибыльность предприятий, работающих в регионе.    Доходы бюджета Тверской области по данным на 1 января 2005 года составили 14,63 млрд. рублей, что на 23,1% больше аналогичного показателя за январь-декабрь 2003 года. В структуре доходов на налоговые поступления приходилось 71,6%.

 

Основными статьями доходной части бюджета в январе-декабре 2004 года были:    * Налог на доходы физических лиц — 4042,7 млн. рублей, или 27,6% доходов бюджета;  * Безвозмездные перечисления — 2929,1 млн. рублей, или 20% доходов бюджета;  * Налог на прибыль организаций — 2464,7 млн. рублей, или 16,8% доходов бюджета;  * Акцизы — 1602 млн. рублей, или 11% доходов бюджета.    Основу налоговых доходов составляли налог на доходы физических лиц (38,6% величины налоговых поступлений), налог на прибыль предприятий и организаций (23,5%) и акцизы (15,3%).

 

Большой объем этих видов поступлений в структуре налоговых доходов свидетельствует об относительно высокой экономической активности в области.    По данным Управления Министерства налогов и сборов РФ по Тверской области, за 2004 год собрано налогов и других обязательных платежей на 15% больше, чем в 2003 году.    * Величина и структура расходов консолидированного бюджета региона    Величина расходов регионального бюджета за 2004 год составила 14,55 млрд. рублей, что на 23,7 % больше аналогичного показателя за 2003 год.

 

Структура расходов регионального бюджета показывает приоритетные направления вложения бюджетных средств. В Тверской области в 2004 году наибольший объем финансирования приходился на социально-культурные мероприятия (56,5% величины расходов регионального бюджета), из них на образование — 24% величины расходов регионального бюджета, на здравоохранение и физическую культуру — 16,8%, на социальную политику — 11,7%. На жилищно-коммунальное хозяйство пришлось 12,6% расходов.    * Состояние консолидированного бюджета региона (дефицит/профицит)    По итогам января-декабря 2004 года бюджет Тверской области исполнен с профицитом.

 

Объем доходов регионального бюджета превысил объем расходов бюджета на 0,079 млн.

 

рублей.    Профицит бюджета в 2004 году на фоне дефицита 2003 года в 0,176 млрд. рублей свидетельствует об улучшении экономической ситуации в области в 2004 году.    Выводы    В 2004 году экономическое состояние Тверской области улучшилось по сравнению в 2003 годом. Существенный рост производства и усиление темпов роста промышленного производства, рост доходов бюджета, превышающий рост расходов бюджета региона, и, ставший следствием экономического роста, профицит бюджета региона, темп инфляции, равный российскому показателю, свидетельствуют о росте покупательной способности населения.    «Слабыми местами» экономики области являются сельское хозяйство, отрасль с большим потенциалом, но с остающимися высокими при существующих технологиях и методах ведения бизнеса в этой отрасли рисками.    Наибольшую перспективу с точки зрения развития имеют рынок платных услуг, цены на котором интенсивно растут, и рынок непродовольственных товаров, который, судя по росту доходов населения, ожидает интенсивный рост в ближайший год.    2. Уровень социального развития региона.    Анализ уровня социального развития региона позволяет определить наличие на территории региона платежеспособного спроса и характеристику этого спроса. Характеристика платежеспособного спроса показывает, какие потребности существуют у населения данного региона, за счет каких товаров и услуг этот спрос можно удовлетворить и какие методы продвижения продукции использовать.    Таким образом, анализ социального развития региона позволяет сделать вывод о том, какие рынки в регионе являются наиболее перспективными, какие будут развиваться быстрее, какие уже насыщены и какие ниши на насыщенных рынках могут существовать.

 

Социальное развитие региона характеризуется состоянием человеческого капитала региона и состоянием рынка сбыта продукции в регионе. Для характеристики социального развития региона удобнее всего пользоваться следующими показателями:    1. Состояние рынка сбыта на территории региона    * Численность населения и безработица  * Уровень жизни населения  * Развитие розничной торговли  * Жилищное строительство и рынок платных услуг    2. Характеристика человеческого капитала    * Уровень образования

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Пролистать наверх